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研究所开辟特色创收!锚定科创板,这家券商推"科技50指数",

阅读量: 2580 时间:2019-12-01 18:58:40

  

今年5月,中信投资证券研发部门设计开发的“中国证券科技50战略指数”成功登陆交易所。当时中信建投表示,从2019年12月开始,CSST 50战略指数的股票池将进一步纳入科学委员会的目标,跟踪CSST 50战略指数的科技50etf指数基金将为投资者带来红利。

10月15日,追踪中国证券科技50战略指数的富国银行科技50etf指数基金挂牌上市,中信建设投资(CITIC Construction Investment)担任此次出售的主要协调人和基金托管人。中信建投证券研发部门首席执行官吴超表示,与富国银行基金(Wells Fargo Fund)等大型买家的深入合作可以加深相互联系,促进进一步合作。同时,它对其他买方组织也有示范作用。几家买方组织已经开始讨论合作和资金开发的问题。

据了解,科技股50etf基金已经发售两天,客户已经为科技股50etf基金认购了4亿元现金,交易科技股50 ETF基金仍有5亿元左右。

富国科技50etf指数基金出现

随着新一轮科技红利的不断涌现,特别是科学创新委员会的诞生,整个金融业的热情被点燃。许多基金公司已将注意力放在科技股上,并推出了一些带有科技和5g等概念的专题基金,包括指数基金。

10月15日,富国基金旗下的富国科技50etf指数基金开始出售。郭芙科技50etf指数基金跟踪指数是中国证券科技50战略指数。它选择电子、通信、计算机等高科技领域中具有持续科技创新能力、合理激励机制和良好基本面的领先技术股。

根据招股说明书,这只财富50强指数基金已于今年9月16日被中国证监会批准注册。它是一只股票指数证券投资基金。募集金额不得低于2亿元人民币,基金份额持有人不得超过1000人。募集期为10月15日至11月6日。

在基金经理方面,拥有9年证券经验的基金经理王乐乐目前是定量投资部的定量投资etf总监。此前,王乐乐是上海证券、华泰联合证券等证券公司的研究员,华泰证券创新规划团队负责人。2015年5月加入富国基金后,王乐乐成为富国中国证券价值etf和富国创业板etf等多家基金的基金经理。

值得注意的是,富国科技50etf指数基金的推出是中信建设投资与富国基金深入合作的结果。中信建设投资担任基金销售的主要协调人。线下认购和销售机构包括安森证券和长江证券等15家证券公司。

此外,中信建投还是财富50强指数基金的基金托管人。中信建投在招股说明书中表示,公司于2015年2月获得中国证监会批准的证券投资基金托管资格,将严格履行托管人的各项职责,切实维护基金份额持有人的合法权益,为基金份额持有人提供优质托管服务。

“科学技术50”的由来

中信建设投资与富国基金的合作早在中国证券监督管理委员会的50个战略指数还处于起步阶段之前就已经开始了。在中国证券科技50战略指数联合设计和推出后,富国科技50etf指数基金的落地可以说是一种自然的成功。

据报道,中国证券科技50战略指数(China Securities Science and Technology 50 Strategy Index)由中信建设投资研发部门设计开发,选择科技创新能力持续、激励机制合理、基本面良好的高科技领域股票作为样本股票。中信投资战略首席分析师张玉龙表示,“科学50”与本网站发展有着深厚的联系。Net,该指数可以反映中国资本市场科技公司的业绩。

“从战略角度来看,技术不仅是当前值得分配的方向,而且据信在未来三到五年内,技术可以持续给每个人带来超额利益。”张玉龙说。

至于中国证券科技50战略指数(China Securities Science and Technology 50 Strategic Index)的由来,中信建设投资内部人士指出,在参与科学创新委员会的研究、建议和设计的全过程中,通过比较,发现伦敦证交所高科技市场的推出为科技型企业提供了一个独立的交易平台。英国《金融时报》、摩根士丹利资本国际(msci)和罗素(russell)等指数公司以伦敦证交所高科技市场为目标池,开发了伦敦证交所高科技指数。机构投资者根据这些指数发行指数基金或其他类型的基金,以支持在伦敦上市的高科技企业的发展。

然而,在中国市场上,虽然有创业板指数等增长指数,但却没有持续创新能力、良好的公司治理结构和规模报酬递增三大特征的科技创新指数。科技创新板上市标准已经将科技创新要素纳入定价过程,科技创新的这些特征应该作为要素进行定价。

“通过我们对科技创新的理解,我们将利用持续科技创新的要素作为定价因素,构建一个真实的科技指数来反映中国证券市场科技股的表现,填补市场空白。这是我们设计CSST 50战略指数的初衷。”中信建设投资表示,经过与富国基金的多轮讨论、指数测试、模拟和计算,指数计划最终确定。

在设计理念方面,张玉龙引入了以下标准:

(1)行业选择:新一代信息技术、高端设备、新能源、新材料、节能环保、生物医药等。

(2)盈利标准:企业必须盈利,并能够做好持续研发工作,以获得技术领先优势。

(3) R&D投入产出与效率:企业保持R&D投入产出,R&D效率领先,拥有核心专利技术。

(4)公司治理标准:企业必须有良好的公司治理水平和激励制度。

开辟特色“创收”之路

与同类指数相比,中国证券科技50强战略指数表现良好。就长期回报率而言,2013年1月1日至2019年5月9日,该指数的总回报率为286%。从短期表现来看,2019年1月1日至2019年9月30日,中国证券科技50指数的累计收益率约为45%。

2019年5月30日,中国证券科技50强战略指数成功登陆交易所。中信建投表示,从2019年12月开始,中国证监会50战略指数的股票池将进一步纳入科学创新委员会的目标,跟踪中国证监会50战略指数的科技50etf指数基金将为投资者带来红利。

众所周知,经纪研究所的运作模式主要是为机构投资者服务,并通过专业研究能力获得仓储佣金等收入。然而,这一次中信建设投资研发部门开始了一项特殊的“创收”,从发展指数开始逐步获得增量收入。

毫无疑问,与富国银行基金(Wells Fargo Fund)的合作将为中信投资证券研发部门带来很多好处,包括佣金分配、托管费、寄售费,以及与买家的密切配合。

据中信投资内部人士透露,“科技50etf”指数基金将采用经纪交易结算模式,而富国基金将选择中信投资证券提供交易结算服务。该指数基金的大部分交易佣金将交给中信投资。

中信建投证券研发部门首席执行官吴超表示,与富国银行基金(Wells Fargo Fund)等大型买家的深入合作可以加深相互联系,促进进一步密切合作。同时,它对其他买方组织也有示范作用。最近,几个买方组织已经开始讨论联合基金开发的问题。

根据2019年年中的报告,中信建设投资委员会(CITIC Construction Investment Commission)达到1.66亿元人民币,同比增长12.65%,委员会席位占4.37%,目前在行业内排名第四,比去年同期增长5位。

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